【15:15 中望软件(688083)：二季度营收持续高速增长 公司产业生态建设取得积极成效】
8月7日给予中望软件(688083)推荐评级。
【资料图】
盈利预测与投资建议：该机构维持对公司 2023-2025 年的业绩预测，考虑股本摊薄，EPS 分别为1.41元、1.87元和2.50元，对应8月4日收盘价的 PE 分别约为103.1、78.2、58.5倍。公司是我国国产研发设计类工业软件领先企业，在智能制造、正版化和国产化的推动下，公司业务迎来发展良机。公司2023年上半年业绩表现相比去年同期明显改善，国内市场增长势头良好，海外业务表现亮眼。公司收购北京博超，产品研发和业务拓展能力将进一步增强。公司产业生态建设的逐步完善，将为公司长期可持续发展打下坚实基础。该机构看好公司的未来发展，维持对公司的“推荐”评级。
风险提示：（1）软件正版化发展进度低于预期。当前，我国政府主导的软件正版化工作持续推进，并已在中央和国家机关所属事业单位以及央企等单位取得显著成效，未来企业端将是软件正版化的重要市场。因为公司的产品具有很强的工具软件属性，如果未来企业端的软件正版化发展进度低于预期，则将影响公司业务的拓展。（2）公司3D CAD产品性能提升进度不达预期。公司3D CAD在机械零部件等领域具有一定的竞争优势，但目前还不能满足航空航天、汽车等高精准度、高复杂度的3D设计场景，公司三维CAD产品仍有较大改进空间。如果公司3D CAD产品不能持续迭代和更新，产品性能提升进度低于预期，则将影响公司3D CAD产品向高复杂度设计场景的拓展，公司3D CAD业务将存在发展不达预期的风险。
该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级。
【15:15 立华股份(300761)：黄鸡成本回落中 23Q2业绩亏损环比收窄】
8月7日给予立华股份(300761)推荐评级。
投资建议 公司为国内第二大黄羽鸡养殖企业，持续推进黄羽鸡、生猪产能扩张。考虑黄羽鸡供需结构较优，后续价格走势可期。该机构预计2023-24 年EPS 分别为1.15 元、1.9 元，对应PE 为16 倍、10 倍，维持“推荐”评级。
风险提示 动物疫病与自然灾害的风险；原材料供应及价格波动的风险；黄羽鸡与生猪价格波动的风险；政策变化的风险等。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级。
【14:45 沃特股份(002886)深度报告：产能扩张高歌猛进 积极打造特种高分子材料平台】
8月7日给予沃特股份(002886)推荐评级。
投资建议：公司积极布局特种高分子材料板块，致力于打造产品优质、客户满意的多品类材料平台，基于公司定增项目将陆续开建、产能储备充足，叠加后续原材料国产化问题解决带来利润弹性，该机构预计2023-2025 年公司归母净利润分别为0.63、1.57、2.96 亿元，对应EPS 分别为0.28、0.69、1.31 元/股，对应PEG 分别为21/18/16，充分体现高成长性。首次覆盖，给予“推荐”评级。
风险提示：宏观经济形势风险，原材料价格波动及供应短缺风险，增发进展不及预期风险，产能扩张不及预期风险。
该股最近6个月获得机构2次推荐评级。
【14:35 东方电缆(603606)2023年半年报点评：业绩符合预期 静待海风放量】
8月7日给予东方电缆(603606)推荐评级。
投资建议：该机构预计公司2023-2025 年实现营收90.8/113.9/134.7 亿元，归母净利润分别为14.2/19.4/23.9 亿元，现价对应PE 倍数22x/16x/13x。考虑到公司订单规模结构以及盈利水平行业领先，维持“推荐”评级。
风险提示：海上风电政策变化导致产业投资放缓；上游原材料价格剧烈波动；行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构36次买入评级、10次推荐评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-B评级。
【13:50 天宜上佳(688033)：三板斧战略持续发力 光伏新能源业务大幅提振业绩】
8月7日给予天宜上佳(688033)推荐评级。
投资建议：该机构认为公司主业发展持续稳定，持续升级碳陶制动材料，拓展碳基复合材料、树脂基碳纤维复合材料，长期挖掘第二、第三增长曲线，业绩稳定增长可期。该机构预计2023-2025 年可分别实现归母净利润3.86/5.70/7.90 亿元，对应EPS 为0.69/1.01/1.41 元，对应PE 为27/18/13倍，维持“推荐”评级。
风险提示：铁路投资不及预期的风险，新业务发展不及预期的风险
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。
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