中国银河07月28日发布研报称:给予计算机行业推荐(维持)评级。
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6月板块出现调整,短期受情绪面影响振幅较大
人工智能板块行业指数(884201.WI)6月涨跌幅为-3.18%。2023年年初至今上证综指上涨3.65%,沪深300下跌0.75%,创业板指数下跌5.61%,人工智能板块上涨46.74%。
国家颁布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,促进人工智能良性、健康、安全发展
7月13日国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部等7部门公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自2023年8月15日起施行。《办法》兼顾生成式人工智能的发展与安全,为生成式人工智能的研究与发展留足空间。
Meta发布开源大模型Llama2,冲击竞争格局
7月18日Meta宣布将推出开源大型语言模型Llama2,可免费用于研究和商业用途,这也是大型科技公司首个开源的商用大模型,将为初创企业和其他企业提供OpenAI和谷歌的替代方案,该模型也对OpenAI的GPT4形成了冲击。
微软Copilot定价大幅超预期,激发大模型创新应用场景定价新动能
7月19日微软公布了其生成式人工智能工具Copilot的定价,每用户每月30美元,相较此前的价格传闻高出了260%,表明人工智能在办公场景商业化具备可行性,用户愿意为其支付更高的价格。我们认为,今年以来在以ChatGPT为代表的主流人工智能技术,在全球范围内掀起了人工智能浪潮。2023年也被认为是“通用人工智能元年”或“AIGC元年”,目前行业整体处于发展初期,短期受资金面及情绪面影响振幅较大,科技巨头大模型的开源及竞争,有利于AI在应用端场景持续落地,微软Copilot定价大幅超预期将激发人工智能在创新应用层定价新动能,进而推动上游算力、算法、通信、数据等基础设施层高确定性增长。
投资建议:我们持续看好整个板块产业趋势,当下时点,重点推荐AI+多场景应用,我们看好AI+金融、AI+医疗、AI+新能源、AI+政务(包括媒体类舆情类)、AI+办公、AI+法律、AI+教育等细分赛道的优质公司。重点推荐:同花顺、嘉和美康、彩讯股份、拓尔思、萤石网络、国能日新、上海钢联、深桑达A、中科曙光、中科星图、海康威视、金山办公、柏楚电子、通达海等公司。
风险提示:技术研发进度不及预期风险;供应链风险;政策推进不及预期风险;消费需求不及预期风险;行业竞争加剧风险。
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